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Skill 多語言閱讀指南

crm-autopilot用途、用法與原始來源

無需所有者手動打開，即可保持 CRM 系統的最新狀態。它能根據電子郵件、行事曆和通話記錄建立和更新聯絡人及交易資訊；自動記錄活動；自動跟進已失去聯繫的交易；並維護後續步驟佇列，確保所有事項都得到妥善處理。該工具可按需運行或按計劃運行，包含重複和過期記錄的清理功能，並為沒有 CRM 系統的所有者建立輕量級電子表格 CRM。當需要維護 CRM 資料或銷售管道時，例如「更新我的 CRM」、「記錄此通話」、「清理 HubSpot」、「清理 Salesforce」、「將此資訊新增至交易中」、「將我的會議記錄轉換為交易備忘錄」、「哪些交易已失去聯繫」、「我討厭資料輸入」或「我的銷售管道已過時」等，都可以使用此功能等功能。即使所有者沒有提及 CRM 系統，只要他們描述值得記錄的通話或會議，都可以使用此功能。

原文擷取時間:

來源儲存庫
anthropics/knowledge-work-plugins
SKILL.md
small-business/skills/crm-autopilot/SKILL.md
儲存庫 Star
34,049
儲存庫最近更新
2026-10-30
能力分類
數據
最近採集時間

授權：Apache-2.0

原始 SKILL.md

流程片段用來協助閱讀上游說明。本頁沒有執行第三方 Skill，不屬於實測評測。

下面的用途與操作片段來自上游文件，由本站整理並翻譯，和另行標示的 Codez 編輯分析分開呈現。

這個 Skill 能做什麼

無需所有者手動打開，即可保持 CRM 系統的最新狀態。它能根據電子郵件、行事曆和通話記錄建立和更新聯絡人及交易資訊；自動記錄活動；自動跟進已失去聯繫的交易；並維護後續步驟佇列，確保所有事項都得到妥善處理。該工具可按需運行或按計劃運行，包含重複和過期記錄的清理功能，並為沒有 CRM 系統的所有者建立輕量級電子表格 CRM。當需要維護 CRM 資料或銷售管道時，例如「更新我的 CRM」、「記錄此通話」、「清理 HubSpot」、「清理 Salesforce」、「將此資訊新增至交易中」、「將我的會議記錄轉換為交易備忘錄」、「哪些交易已失去聯繫」、「我討厭資料輸入」或「我的銷售管道已過時」等，都可以使用此功能等功能。即使所有者沒有提及 CRM 系統，只要他們描述值得記錄的通話或會議，都可以使用此功能。

如何使用：上游操作流程

步1— 確定這是哪一種模式

四種路徑。根據資訊和上下文選擇。記錄——將電子郵件、會議或通話記錄作為交易的佐證；現狀——定期回顧近期活動，記錄所有新進展；跟進——記錄那些陷入沉默、需要製定下一步計劃的交易。

原文片段 · L25 ↗

步2— 收集背景信息

日誌路徑。讀取引用的電子郵件線程、日曆事件或通話記錄。對於未命名的會議，請使用最近一次完成的會議記錄。24幾個小時後再確認並撰寫。 Zoom 會議記錄是這裡最有價值的參考資料。錄製的銷售電話包含下一步行動、對方異議、預算信號和時間安排——所有這些信息，如果由銷售人員三天后憑記憶輸入，就全都包含在內了。閱讀reference/standing_mode.md至於要提取什麼訊息，RingEx Chat 連線後會增加團隊成員的發言，而不是客戶的發言。團隊聊天記錄是交易資訊最先發布的地方：有人在頻道裡寫道“剛和 Dana 通完電話，他們想要更大的單元”，這條信息永遠不會出現在 CRM 系統中。

原文片段 · L38 ↗

步3— 解決合約和交易問題

首先檢查入口網站是否已填入資料。分別統計聯絡人和交易數量（HubSpot：search_crm_objects， 限制1Salesforce：discoverSOQL 查詢操作describe然後dispatch_readonly它與SELECT COUNT() FROM Contact再次Lead WHERE IsConverted = false，然後再一次Opportunity— 一個處於發展初期的組織，其所有銷售線索往往都處於未轉換狀態。 （在任何解決方案推出之前。）所有計數均為零表示門戶網站為空或全新。 （計數結果決定一切，而非 HubSpot 的計數結果。）onboarded來自旗幟get_user_details——一個擁有數百個聯絡人的入口網站仍然可以報導onboarded: false用一句話概括，提供內建的電子表格 CRM——而且僅在 HubSpot 上，還提供其自身的設定（manage_onboarding， 行動SET_GOAL（沒有其他 CRM 連接器具有等效功能）—並在任何交易查找之前停止。

原文片段 · L54 ↗

環境與相依需求

本次未從該檔案選出獨立的環境需求片段，不代表無須相依套件。請繼續核對儲存庫的安裝說明和引用檔案。

限制與結果檢查

本次未從該檔案選出獨立的限制片段，不代表適用於所有輸入或環境。請閱讀完整原文，並自行驗證實際結果。

開始使用前

  1. 先核對支援的 Agent 宿主和儲存庫安裝說明。保留完整 Skill 目錄及其引用的腳本、資源和文件，只複製 SKILL.md 可能遺漏相依需求。
  2. 向 Agent 提供實際輸入、預期輸出和驗收標準。呼叫方式與可用工具取決於宿主環境，本站不假定存在通用的安裝指令。
  3. 先在暫存專案或輸入副本上試用。涉及修改檔案、遠端服務或計費資源的操作，應逐項核對後再授權。
  4. 依照原文檢查項目和自己的需求驗證輸出。成功觸發或儲存庫 Star 較高，都不能證明結果正確。

Skill 檔案與目錄格式規範 ↗

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翻譯與介紹範圍

本頁從固定版本的上游 SKILL.md 整理用途與操作片段，譯文使用輔助翻譯。它不是完整手冊，也不代表經過相容性實測；使用前請核對原文及其引用檔案。

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