ローカライズされた読書ガイド

crm-autopilot目的、用途、および情報源

オーナーがCRMを開くことなく、CRMを最新の状態に保ちます。メール、カレンダー、通話記録から連絡先と取引を作成および更新し、アクティビティを自動的にログに記録し、沈黙した取引のフォローアップを作成し、次のステップのキューを維持して、未担当者が残らないようにします。オンデマンドまたはスケジュールで実行され、重複や古いレコードのクリーンアップスキャンが含まれており、CRMを持っていないオーナーのためにスプレッドシートで軽量CRMを構築します。CRMデータやパイプラインの衛生状態が話題になったときはいつでもこれを使用します。たとえば、「CRMを更新する」、「この通話を記録する」、「HubSpotを整理する」、「Salesforceを整理する」、「これを取引に追加する」、「会議を取引メモに変換する」、「どの取引が沈黙しているか」、「データ入力が嫌い」、「パイプラインが古くなっている」などのフレーズが含まれます。オーナーがCRMの名前を挙げなくても、記録する価値のある通話や会議について説明するときにこれを使用します。

ソースを取得しました: 2026-10-29

出典リポジトリ: anthropics/knowledge-work-plugins
SKILL.md: small-business/skills/crm-autopilot/SKILL.md
リポジトリの Star: 34,049
リポジトリの最終更新: 2026-10-30
能力分類: データ
最終収集時刻: 2026-10-31 10:38 UTC+08:00

ライセンス: Apache-2.0

オリジナルのSKILL.md

ワークフローの抜粋は、Codezによる実行可能な指示ではなく、あくまでも参考資料です。このページを作成するために、サードパーティ製のスキルは実行されていません。

以下の目的とワークフローに関する記述は、上流工程に関する資料であり、読みやすいように整理・翻訳されています。これらは、別途ラベル付けされたCodez編集分析とは区別されます。

このスキルが何をするか

上流ワークフローの仕組み

ステップ1—これがどのモードかを調べてください

4つの選択肢があります。メッセージと状況に応じてお選びください。ログ — メール、会議、または通話の記録を取引に関連付けて記録します。スタンディング — 最近の活動を定期的に確認し、新しい情報をすべて記録します。フォローアップ — 活動が停滞している取引について、次のステップを策定する必要があります。

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ステップ2— 背景情報を収集する

ログパス。参照されているメールスレッド、カレンダーイベント、または通話記録を読みます。イベント名のない会議の場合は、直近に完了した会議をログパスで使用します。24数時間かけて確認してから書きましょう。Zoomのトランスクリプトは、ここで最も価値の高い入力です。録音された営業通話には、次のステップ、反論、予算のシグナル、タイムラインなど、オーナーが3日後に記憶を頼りに入力しなければならないすべての項目が含まれています。reference/standing_mode.md抽出する内容について。RingEx Chatは接続時に、顧客の発言ではなく、チームの発言を追加します。チームチャットの投稿は、取引に関するニュースが最初に届く場所です。誰かがチャネルに「Danaと話したばかりで、彼らはより大きなユニットを希望している」と書き込んでも、CRMには届きません。

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ステップ3— 連絡と取引を解決する

まずポータルにデータが入力されているか確認してください。連絡先と取引がそれぞれ1件ずつカウントされます（HubSpot:search_crm_objects制限する1セールスフォース：discoverSOQLクエリ操作、describeそれならdispatch_readonlyそれと一緒にSELECT COUNT() FROM Contactまた、Lead WHERE IsConverted = falseそしてまたOpportunity— 設立初期の組織は、パイプライン全体を未コンバージョンのリードで抱えていることがよくあります。（解決前）すべてのカウントがゼロということは、ポータルが空であるか、まったく新しいことを意味します。（カウントが決定し、HubSpot のonboardedフラグget_user_details— 数百の連絡先を持つポータルは、依然として報告することができるonboarded: false) 1行でそう言って、組み込みのスプレッドシートCRMを提供する — HubSpotのみ、独自のセットアップも (manage_onboarding、アクションSET_GOAL（他のCRMコネクタには同等の機能はありません）—取引の検索を行う前に停止します。

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要件とセットアップ

このファイルから要件定義の短い記述が選択されませんでした。これは、スキルに依存関係がないという意味ではありません。リポジトリの設定手順と参照ファイルを確認してください。

制限事項と品質チェック

このファイルからは、個別の制限に関する記述は選択されていません。これは、このスキルがあらゆる入力や環境において安全であることを意味するものではありません。ソースコード全体を確認し、ご自身で結果を検証してください。

まずは安全なトライアルから始めましょう

サポートされているホストとリポジトリのインストール手順を確認してください。スキルディレクトリと、それに関連付けられているスクリプト、アセット、ドキュメントはまとめて保管してください。SKILL.md単独では依存関係を省略できる場合があります。
エージェントに実際の入力、希望する出力、および受け入れ基準を指定してください。呼び出し構文と利用可能なツールはホストによって異なります。このサイトは、汎用的なインストールコマンドを前提としていません。
使い捨てプロジェクトまたはコピーで、元のワークフローを試してみてください。ファイル、リモートサービス、または課金対象リソースを変更する操作は、許可する前に必ず確認してください。
出力結果をソースの品質チェックおよび独自の要件と照らし合わせて検証してください。トリガーが成功したことやリポジトリのスター数が多いことだけでは、正しい結果とは言えません。

スキルフォーマットとディレクトリの仕様 ↗

詳細は出典元をご覧ください。

翻訳と範囲

この読書ガイドは、ピン留めされた上流からの抜粋を選りすぐっていますSKILL.md翻訳は補助的なものです。完全なマニュアルではなく、互換性テスト済みであることを保証するものでもありません。ご使用前に原文および参照ファイルをお読みください。

この紹介文は、下記に固定表示されているバージョンに関するものです。現在のリポジトリのアクティビティと収集時間は別途表示されます。

ピン留めされたソース: 原文を読む ↗
ソースを取得しました: 2026-10-29T09:32:23Z
ソースコミット: 2574e29377c7173d0cecffef29a6ecbd7f8ccb5d
ソースSHA-256: 84ed0379988abdb28f153d71513b49a813b815feef4241377efa0fd1f7949712

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