현지화된 읽기 가이드

crm-autopilot목적, 사용법 및 출처

소유자가 CRM을 열지 않고도 최신 상태를 유지합니다. 이메일, 캘린더, 통화 녹취록에서 연락처와 거래를 생성 및 업데이트하고, 활동을 자동으로 기록하며, 연락이 뜸해진 거래에 대한 후속 조치 초안을 작성하고, 다음 단계 대기열을 관리하여 미처리된 거래가 없도록 합니다. 필요에 따라 또는 예약된 시간에 실행되며, 중복 및 오래된 기록을 제거하는 정리 기능을 포함하고, CRM이 없는 소유자를 위해 스프레드시트 형식의 간편한 CRM을 구축해 줍니다. "CRM 업데이트", "통화 기록", "HubSpot 정리", "Salesforce 정리", "거래에 추가", "회의록을 거래 메모로 변환", "연락이 없는 거래", "데이터 입력이 싫어요", "파이프라인이 최신 상태가 아니에요"와 같이 CRM 데이터 또는 파이프라인 정리가 필요한 모든 상황에서 사용하세요. 소유자가 CRM을 직접 언급하지 않더라도 녹음할 가치가 있는 통화나 회의를 설명할 때 이 도구를 활용하면 좋습니다.

출처 검색됨: 2026-10-29

소스 저장소: anthropics/knowledge-work-plugins
SKILL.md: small-business/skills/crm-autopilot/SKILL.md
저장소 Star: 34,049
저장소 최근 업데이트: 2026-10-30
능력 분류: 데이터
최근 수집 시간: 2026-10-31 10:38 UTC+08:00

라이선스: Apache-2.0

원본 SKILL.md

워크플로 발췌본은 이해를 돕기 위한 자료이며, Codez에서 제공하는 실행 가능한 명령어가 아닙니다. 이 페이지를 생성하는 데 타사 Skill은 사용되지 않았습니다.

아래의 목적 및 워크플로 관련 내용은 읽기 쉽도록 정리 및 번역된 상위 자료입니다. 이는 별도로 분류된 Codez 편집 분석과는 별개입니다.

이 스킬의 기능

업스트림 워크플로우 작동 방식

단계1— 이것이 어떤 모드인지 알아내세요

네 가지 경로가 있습니다. 메시지와 맥락을 고려하여 선택하세요. 로그 - 거래 기록을 위한 이메일, 회의 또는 통화 녹취록 작성. 정기 점검 - 최근 활동을 정기적으로 점검하여 모든 새로운 사항을 기록. 후속 조치 - 잠잠해진 거래에 대한 다음 단계 계획 수립.

상류 통로 · L25 ↗

단계2— 맥락 파악하기

로그 경로. 참조된 이메일 스레드, 캘린더 이벤트 또는 통화 녹취록을 읽으십시오. 이벤트 이름이 없는 회의의 경우, 가장 최근에 완료된 이벤트를 사용하십시오.24몇 시간 동안 확인하고 작성하기 전에 다시 한번 검토하세요. 줌(Zoom) 회의록은 가장 중요한 자료입니다. 녹음된 영업 통화에는 다음 단계, 반대 의견, 예산 관련 정보, 일정 등 담당자가 3일 후에 기억에 의존해 입력해야 하는 모든 정보가 담겨 있습니다.reference/standing_mode.md추출할 내용에 대해서 말씀드리자면, RingEx 채팅이 연결되면 고객이 한 말이 아니라 팀에서 한 말이 추가됩니다. 팀 채팅 게시물이 실제로 거래 소식이 가장 먼저 전달되는 곳입니다. 예를 들어 누군가 "방금 Dana와 통화했는데, 더 큰 장치를 원한다고 하더군요."라고 채팅창에 글을 올리면 CRM에는 절대 전달되지 않습니다.

상류 통로 · L38 ↗

단계3— 연락 및 거래를 해결합니다

먼저 포털에 데이터가 입력되었는지 확인하십시오. 연락처와 거래 건수를 각각 1개씩 집계합니다(HubSpot:search_crm_objects, 한계1세일즈포스:discoverSOQL 쿼리 작업,describe그러면dispatch_readonly그것과 함께SELECT COUNT() FROM Contact다시 한번Lead WHERE IsConverted = false그리고 다시 함께Opportunity— 조직이 초기 단계에 있을 때, 전체 파이프라인이 전환되지 않은 리드로 가득 차 있는 경우가 많습니다. (어떤 해결책을 찾기 전까지는 말이죠.) 모든 항목의 값이 0이면 포털이 비어 있거나 완전히 새로 생성된 것임을 의미합니다. (이것은 HubSpot이 아닌 해당 항목의 개수에 따라 결정됩니다.)onboarded깃발에서get_user_details수백 명의 연락처가 있는 포털도 여전히 보고할 수 있습니다.onboarded: false.) 한 줄로 요약해서 말하고, 내장 스프레드시트 CRM을 제공하며, HubSpot의 경우에만 자체 설정 기능도 제공합니다.manage_onboarding, 행동SET_GOAL(다른 CRM 커넥터에는 이와 동등한 기능이 없습니다.) — 거래 조회 전에 중지합니다.

상류 통로 · L54 ↗

요구 사항 및 설정

이 파일에서 간략한 요구사항 구절이 선택되지 않았습니다. 이는 해당 스킬에 종속성이 없다는 의미는 아닙니다. 저장소 설정 지침 및 참조 파일을 확인하십시오.

제한 사항 및 품질 검사

이 파일에서 별도의 제한 조건 구문이 선택되지 않았습니다. 이는 해당 스킬이 모든 입력 또는 환경에서 안전하다는 것을 의미하지 않습니다. 전체 소스 코드를 검토하고 결과를 직접 확인하십시오.

안전한 시험 사용부터 시작하세요

지원되는 호스트와 저장소 설치 지침을 확인하세요. 스킬 디렉토리와 해당 디렉토리에서 참조하는 스크립트, 자산 및 문서를 함께 보관하세요.SKILL.md단독으로는 종속성을 생략할 수 있습니다.
에이전트에 실제 입력값, 원하는 출력값 및 승인 기준을 제공하십시오. 호출 구문 및 사용 가능한 도구는 호스트에 따라 다르므로 이 사이트는 범용 설치 명령을 제공하지 않습니다.
원본 워크플로를 임시 프로젝트 또는 복사본에서 테스트해 보세요. 파일, 원격 서비스 또는 유료 리소스를 변경하는 작업은 허용하기 전에 검토하십시오.
출력 결과를 원본 품질 검사 및 자체 요구 사항에 맞춰 검증하십시오. 트리거가 성공적으로 작동했거나 저장소의 별점 수가 높다고 해서 반드시 올바른 결과가 나오는 것은 아닙니다.

기술 형식 및 디렉토리 사양 ↗

원문에서 더 자세한 내용을 읽어보세요.

번역 및 범위

이 독서 안내서는 고정된 상류 지역에서 발췌한 구절들을 소개합니다.SKILL.md본 번역은 보조 번역이며, 완전한 설명서 또는 호환성 테스트를 보장하는 것은 아닙니다. 사용 전에 원본 및 참조 파일을 반드시 읽어 주십시오.

이 소개글은 아래 고정된 버전을 참조하며, 현재 저장소 활동 및 수집 시간은 별도로 표시됩니다.

고정된 소스: 원문을 읽어보세요 ↗
출처 검색됨: 2026-10-29T09:32:23Z
소스 커밋: 2574e29377c7173d0cecffef29a6ecbd7f8ccb5d
출처 SHA-256: 84ed0379988abdb28f153d71513b49a813b815feef4241377efa0fd1f7949712

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