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Skill 多语言阅读指南

crm-autopilot用途、用法与原始来源

无需所有者手动打开，即可保持 CRM 系统的最新状态。它能根据电子邮件、日历和通话记录创建和更新联系人及交易信息；自动记录活动；自动跟进已失去联系的交易；并维护后续步骤队列，确保所有事项都得到妥善处理。该工具可按需运行或按计划运行，包含重复和过期记录的清理功能，并为没有 CRM 系统的所有者构建轻量级电子表格 CRM。当需要维护 CRM 数据或销售渠道时，例如“更新我的 CRM”、“记录此次通话”、“清理 HubSpot”、“清理 Salesforce”、“将此信息添加到交易中”、“将我的会议记录转换为交易备忘录”、“哪些交易已失去联系”、“我讨厌数据录入”或“我的销售渠道已过时”等，都可以使用此功能。即使所有者没有提及 CRM 系统，只要他们描述值得记录的通话或会议，都可以使用此功能。

原文采集时间:

来源仓库
anthropics/knowledge-work-plugins
SKILL.md
small-business/skills/crm-autopilot/SKILL.md
仓库 Star
34,049
仓库最近更新
2026/10/30
能力分类
数据
最近采集时间

许可：Apache-2.0

原始 SKILL.md

流程片段用于帮助阅读上游说明。本页没有执行第三方 Skill，不属于实测评测。

下面的用途和操作片段来自上游文档，由本站整理并翻译，和另行标注的 Codez 编辑分析分开展示。

这个 Skill 能做什么

无需所有者手动打开，即可保持 CRM 系统的最新状态。它能根据电子邮件、日历和通话记录创建和更新联系人及交易信息；自动记录活动；自动跟进已失去联系的交易；并维护后续步骤队列，确保所有事项都得到妥善处理。该工具可按需运行或按计划运行，包含重复和过期记录的清理功能，并为没有 CRM 系统的所有者构建轻量级电子表格 CRM。当需要维护 CRM 数据或销售渠道时，例如“更新我的 CRM”、“记录此次通话”、“清理 HubSpot”、“清理 Salesforce”、“将此信息添加到交易中”、“将我的会议记录转换为交易备忘录”、“哪些交易已失去联系”、“我讨厌数据录入”或“我的销售渠道已过时”等，都可以使用此功能。即使所有者没有提及 CRM 系统，只要他们描述值得记录的通话或会议，都可以使用此功能。

如何使用：上游操作流程

步1— 确定这是哪种模式

四种路径。根据信息和上下文选择。记录——将电子邮件、会议或通话记录作为交易的佐证；现状——定期回顾近期活动，记录所有新进展；跟进——记录那些陷入沉寂、需要制定下一步计划的交易。

原文片段 · L25 ↗

步2— 收集背景信息

日志路径。读取引用的电子邮件线程、日历事件或通话记录。对于未命名的会议，请使用最近一次完成的会议记录。24几个小时后再确认并撰写。Zoom 会议记录是这里最有价值的参考资料。录制的销售电话包含下一步行动、对方异议、预算信号和时间安排——所有这些信息，如果由销售人员三天后凭记忆输入，就全都包含在内了。阅读reference/standing_mode.md至于要提取什么信息，RingEx Chat 连接后会添加团队成员的发言，而不是客户的发言。团队聊天记录才是交易信息最先发布的地方：有人在频道里写道“刚和 Dana 通完电话，他们想要更大的单元”，这条信息永远不会出现在 CRM 系统中。

原文片段 · L38 ↗

步3— 解决合同和交易问题

首先检查门户网站是否已填充数据。分别统计联系人和交易数量（HubSpot：search_crm_objects， 限制1Salesforce：discoverSOQL 查询操作describe然后dispatch_readonly它与SELECT COUNT() FROM Contact再次Lead WHERE IsConverted = false，然后又一次Opportunity— 一个处于发展初期的组织，其所有销售线索往往都处于未转化状态。（在任何解决方案出台之前。）所有计数均为零意味着门户网站为空或全新。（计数结果决定一切，而非 HubSpot 的计数结果。）onboarded来自旗帜get_user_details——一个拥有数百个联系人的门户网站仍然可以报道onboarded: false用一句话概括，提供内置的电子表格 CRM——而且仅在 HubSpot 上，还提供其自身的设置（manage_onboarding， 行动SET_GOAL（没有其他 CRM 连接器具有等效功能）——并在任何交易查找之前停止。

原文片段 · L54 ↗

环境与依赖

本次未从该文件选出独立的环境要求片段，不代表无需依赖。请继续核对仓库的安装说明和引用文件。

限制与结果检查

本次未从该文件选出独立的限制片段，不代表适用于所有输入或环境。请阅读完整原文，并自行验证实际结果。

开始使用前

  1. 先核对支持的 Agent 宿主和仓库安装说明。保留完整 Skill 目录及其引用的脚本、资源和文档，只复制 SKILL.md 可能漏掉依赖。
  2. 向 Agent 提供实际输入、期望输出和验收标准。调用方式与可用工具取决于宿主环境，本站不假定存在通用的安装命令。
  3. 先在临时项目或输入副本上试用。涉及修改文件、远程服务或计费资源的操作，应逐项核对后再授权。
  4. 按照原文检查项和自己的需求验证输出。成功触发或仓库 Star 较高，都不能证明结果正确。

Skill 文件与目录格式规范 ↗

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翻译与介绍范围

本页从固定版本的上游 SKILL.md 整理用途与操作片段，译文使用辅助翻译。它不是完整手册，也不代表经过兼容性实测；使用前请核对原文及其引用文件。

介绍依据下方列出的固定版本；当前仓库动态和目录采集时间单独展示。

固定版本来源
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来源提交版本
2574e29377c7173d0cecffef29a6ecbd7f8ccb5d
原文 SHA-256
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