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pipeline-reviewउद्देश्य, उपयोग और स्रोत

CRM अवसर डेटा से चरण-दर-चरण पाइपलाइन स्वास्थ्य जांच - कवरेज, एजिंग, कन्वर्जन और जोखिम वाले सौदे। इसका उपयोग तब करें जब उपयोगकर्ता "मेरी पाइपलाइन की समीक्षा करें", "पाइपलाइन की स्थिति", "मेरी पाइपलाइन कहां अटकी है", "साप्ताहिक पाइपलाइन समीक्षा", "मुझे इस सप्ताह किन सौदों पर ध्यान देना चाहिए", "कोई पुराने या अटके हुए सौदे", "किन सौदों की समापन तिथि बीत चुकी है", "कौन से सौदे सिंगल-थ्रेडेड हैं", या "मेरे पाइपलाइन कवरेज की तुलना मेरे लक्ष्य से करें" जैसे प्रश्न पूछे।

स्रोत प्राप्त किया गया:

स्रोत रिपॉज़िटरी
anthropics/knowledge-work-plugins
SKILL.md
sales/skills/pipeline-review/SKILL.md
रिपॉज़िटरी Star
34,049
रिपॉज़िटरी का अंतिम अपडेट
2026-10-30
क्षमता वर्गीकरण
डेटा
अंतिम संग्रह समय

लाइसेंस: लाइसेंस दस्तावेजों का सत्यापन लंबित है

वर्कफ़्लो के अंश केवल पढ़ने में सहायता के लिए हैं, कोडेज़ से निष्पादन योग्य निर्देश नहीं हैं। इस पृष्ठ को बनाने के लिए किसी तृतीय-पक्ष स्किल का उपयोग नहीं किया गया है।

नीचे दिए गए उद्देश्य और कार्यप्रणाली संबंधी अंश प्रारंभिक सामग्री हैं, जिन्हें पढ़ने के लिए व्यवस्थित और अनुवादित किया गया है। ये अलग से लेबल किए गए कोडेज़ संपादकीय विश्लेषण से भिन्न हैं।

यह कौशल क्या करता है

CRM अवसर डेटा से चरण-दर-चरण पाइपलाइन स्वास्थ्य जांच - कवरेज, एजिंग, कन्वर्जन और जोखिम वाले सौदे। इसका उपयोग तब करें जब उपयोगकर्ता "मेरी पाइपलाइन की समीक्षा करें", "पाइपलाइन की स्थिति", "मेरी पाइपलाइन कहां अटकी है", "साप्ताहिक पाइपलाइन समीक्षा", "मुझे इस सप्ताह किन सौदों पर ध्यान देना चाहिए", "कोई पुराने या अटके हुए सौदे", "किन सौदों की समापन तिथि बीत चुकी है", "कौन से सौदे सिंगल-थ्रेडेड हैं", या "मेरे पाइपलाइन कवरेज की तुलना मेरे लक्ष्य से करें" जैसे प्रश्न पूछे।

अपस्ट्रीम वर्कफ़्लो कैसे काम करता है

कदम1- मैदान

जांचें कि कौन से टूल कनेक्टेड हैं (साथ ही उपयोगकर्ता या प्रोजेक्ट निर्देशों द्वारा पहले से दी गई कोई भी संगठनात्मक जानकारी)। लाइव CRM स्कीमा और संगठनात्मक संदर्भ से ग्राउंड पाइपलाइन स्टेज परिभाषाएँ + निकास मानदंड, फ़ील्ड नाम और औसत डील आकार/चक्र अवधि (कवरेज गणना के लिए) प्राप्त करें (कनेक्टेड या अपलोड की गई जानकारी से अनुमान लगाया गया; यदि उत्तर किसी ऐसे तथ्य पर निर्भर करता है जो किसी ने नहीं दिया है, तो एक प्रश्न पूछें, इस बातचीत के लिए उत्तर का उपयोग करें और इसे प्रोजेक्ट निर्देशों में जोड़ने का सुझाव दें; अन्यथा स्पष्ट रूप से लेबल किए गए डिफ़ॉल्ट का उपयोग करें और आगे बढ़ें)। संदर्भित प्रत्येक रिकॉर्ड को लिंक करें; पढ़े गए मानों को उद्धृत करें। व्यक्तिगत कार्यक्षेत्र को खाली रखें: तुरंत गलतियाँ करें और पूछें, कभी भी चुपचाप दायरा न बढ़ाएँ।

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कदम2- अवसरों को आकर्षित करना

CRM से: इस अवधि में समाप्त हो रहे खुले अवसर (चरण, राशि, समापन तिथि, निर्माण तिथि, अगला चरण, अंतिम गतिविधि, स्वामी, प्रकार), चरण और समापन तिथि के अनुसार क्रमबद्ध। साथ ही अंतिम अवसर भी।2बंद अवसरों के क्वार्टर (चरण,won/lostरूपांतरण बेसलाइन के लिए (राशि, तिथियां आदि)।

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कदम3- स्टेज रोलअप

प्रत्येक चरण के लिए (संगठन के अपने चरण नामों का उपयोग करते हुए): संख्या और योगफल; चरण में औसत आयु (चरण-प्रवेश इतिहास जहां CRM इसे प्रदर्शित करता है, अन्यथा निर्माण-तिथि आयु - बताएं कि कौन सा); अगले चरण के लिए रिक्त स्थान की संख्या; बिना किसी गतिविधि वाले चरण की संख्या।14+ दिन।

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tiers:
  files-only:   full review from an uploaded pipeline export (+ prior
                export for slip detection); history-based flags noted
                absent
  read-only:    live crm pull with history, contact roles, baselines
  gated-writes: none - fixes hand off to update-opportunity

आवश्यकताएँ और सेटअप

इस फ़ाइल से कोई संक्षिप्त आवश्यकताएँ नहीं चुनी गईं। इसका मतलब यह नहीं है कि स्किल की कोई निर्भरता नहीं है। रिपॉजिटरी सेटअप निर्देशों और संदर्भित फ़ाइलों की जाँच करें।

सीमाएं और गुणवत्ता जांच

इस फ़ाइल से कोई अलग सीमा अंश नहीं चुना गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि यह स्किल हर इनपुट या वातावरण के लिए सुरक्षित है। संपूर्ण स्रोत की समीक्षा करें और अपने परिणाम की पुष्टि करें।

सुरक्षित परीक्षण से शुरुआत करें

  1. समर्थित होस्ट और रिपॉजिटरी इंस्टॉलेशन निर्देशों की जाँच करें। स्किल डायरेक्टरी और उससे संबंधित स्क्रिप्ट, एसेट्स और डॉक्यूमेंटेशन को एक साथ रखें;SKILL.mdअकेले होने पर निर्भरताओं को छोड़ा जा सकता है।
  2. एजेंट को अपना वास्तविक इनपुट, अपेक्षित आउटपुट और स्वीकृति मानदंड प्रदान करें। इनवोकेशन सिंटैक्स और उपलब्ध उपकरण होस्ट पर निर्भर करते हैं; यह साइट किसी सार्वभौमिक इंस्टॉलेशन कमांड को नहीं मानती है।
  3. डिस्पोजेबल प्रोजेक्ट या उसकी कॉपी पर मूल वर्कफ़्लो को आज़माएँ। फ़ाइलों, रिमोट सेवाओं या बिल योग्य संसाधनों में परिवर्तन करने वाले कार्यों की अनुमति देने से पहले उनकी समीक्षा करें।
  4. स्रोत गुणवत्ता जांच और अपनी आवश्यकताओं के आधार पर आउटपुट को सत्यापित करें। सफल ट्रिगर या उच्च रिपॉजिटरी स्टार संख्या सही परिणाम की गारंटी नहीं देते।

कौशल प्रारूप और निर्देशिका विनिर्देश ↗

मूल लेख में आगे पढ़ें

अनुवाद और दायरा

यह पठन मार्गदर्शिका ऊपर पिन किए गए अंशों में से चयनित अंशों को प्रस्तुत करती है।SKILL.mdयह अनुवाद सहायता से किया गया है। यह कोई संपूर्ण नियमावली या परीक्षित संगतता का दावा नहीं है। उपयोग करने से पहले मूल दस्तावेज़ और उससे संबंधित फ़ाइलों को पढ़ें।

यह परिचय नीचे पिन किए गए संस्करण को संदर्भित करता है; वर्तमान रिपॉजिटरी गतिविधि और संग्रह समय अलग से दिखाए गए हैं।

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2574e29377c7173d0cecffef29a6ecbd7f8ccb5d
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