Guide de lecture localisé

pipeline-reviewObjectif, utilisation et source

Bilan de santé du pipeline étape par étape (couverture, ancienneté, conversion et opportunités à risque) à partir des données CRM. À utiliser lorsque l'utilisateur demande : « Analyser mon pipeline », « Santé du pipeline », « Où mon pipeline est-il bloqué ? », « Bilan hebdomadaire du pipeline », « Sur quelles opportunités dois-je me concentrer cette semaine ? », « Y a-t-il des opportunités obsolètes ou bloquées ? », « Quelles opportunités ont une date de clôture dépassée ? », « Quelles opportunités sont gérées par un seul interlocuteur ? » ou « Vérifier la couverture de mon pipeline par rapport à mes objectifs ? ».

Source récupérée: 2026-10-29

Dépôt source: anthropics/knowledge-work-plugins
SKILL.md: sales/skills/pipeline-review/SKILL.md
Étoiles du dépôt: 34,049
Mise à jour du dépôt: 2026-10-30
Catégories de capacités: Données
Dernière collecte: 2026-10-31 10:38 UTC+08:00

Licence : Fichier de licence à vérifier

SKILL.md original

Les extraits de flux de travail sont des outils de lecture et non des instructions exécutables de Codez. Aucune compétence tierce n'a été utilisée pour générer cette page.

Les passages relatifs à l'objectif et au flux de travail ci-dessous constituent le contenu original, organisé et traduit pour la lecture. Ils sont distincts de l'analyse éditoriale de Codez, qui est étiquetée séparément.

À quoi sert cette compétence ?

Comment fonctionne le flux de travail en amont

Étape1- Sol

Vérifiez les outils connectés (ainsi que les informations organisationnelles fournies par l'utilisateur ou dans les instructions du projet). Basez les définitions des étapes du pipeline, les critères de sortie, les noms de champs et la taille moyenne des transactions/la durée moyenne du cycle (pour le calcul de la couverture) à partir du schéma CRM en production et du contexte organisationnel (déduit des éléments connectés ou importés). Si la réponse dépend d'une information non fournie, posez une seule question, utilisez la réponse pour cette discussion et suggérez de l'ajouter aux instructions du projet ; sinon, utilisez une valeur par défaut clairement identifiée et poursuivez. Liez chaque enregistrement référencé ; indiquez les valeurs lues. Limitez votre périmètre personnel : apprenez de vos erreurs rapidement et posez des questions, n'élargissez jamais votre périmètre en silence.

passage en amont · L36 ↗

Étape2- Opportunités de tirage

Depuis le CRM : opportunités ouvertes dans le périmètre clôturant cette période (étape, montant, date de clôture, date de création, prochaine étape, dernière activité, responsable, type), triées par étape et date de clôture. Également la dernière2quartiers d'opportunités fermées (scène,won/lost, montant, dates) pour les bases de conversion.

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Étape3- Remontée de scène

Par étape (en utilisant la terminologie propre à l'organisation) : nombre et somme ; ancienneté moyenne dans l'étape (historique des entrées lorsque le CRM le fournit, ou ancienneté à la date de création sinon – préciser) ; nombre d'étapes suivantes vides ; nombre d'étapes sans activité.14+ jours.

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tiers:
  files-only:   full review from an uploaded pipeline export (+ prior
                export for slip detection); history-based flags noted
                absent
  read-only:    live crm pull with history, contact roles, baselines
  gated-writes: none - fixes hand off to update-opportunity

Configuration requise

Aucun extrait de configuration n'a été sélectionné dans ce fichier. Cela ne signifie pas que la compétence est sans dépendances. Consultez les instructions de configuration du dépôt et les fichiers référencés.

Limites et contrôles de qualité

Aucun passage de limite distinct n'a été sélectionné dans ce fichier. Cela ne signifie pas que la compétence est sûre pour toutes les entrées ou tous les environnements. Consultez le code source complet et validez vos résultats.

Commencez par un essai sans danger

Vérifiez l'hôte pris en charge et les instructions d'installation du dépôt. Conservez le répertoire Skill ainsi que ses scripts, ressources et documentation référencés ;SKILL.mdSeul, il peut omettre les dépendances.
Indiquez à l'agent vos paramètres d'entrée réels, le résultat souhaité et les critères d'acceptation. La syntaxe d'appel et les outils disponibles dépendent du système hôte ; ce site ne propose pas de commande d'installation universelle.
Testez le flux de travail source dans un projet temporaire ou sur une copie. Avant d'autoriser les opérations qui modifient des fichiers, des services distants ou des ressources facturables, examinez-les attentivement.
Vérifiez la conformité du résultat avec les contrôles qualité sources et vos propres exigences. Un déclenchement réussi ou un nombre élevé d'étoiles dans le dépôt ne garantissent pas un résultat correct.

Spécifications du format et du répertoire des compétences ↗

Pour en savoir plus, consultez la source.

Traduction et étendue

Ce guide de lecture sélectionne des passages de l'amont épingléSKILL.mdCette traduction est assistée. Elle ne constitue pas un manuel complet et ne garantit pas une compatibilité testée. Veuillez lire le document original et les fichiers auxquels il fait référence avant utilisation.

Cette introduction fait référence à la version épinglée ci-dessous ; l’activité actuelle du dépôt et la durée de la collecte sont indiquées séparément.

Source épinglée: Lire l'original ↗
Source récupérée: 2026-10-29T09:32:23Z
Commit source: 2574e29377c7173d0cecffef29a6ecbd7f8ccb5d
Source SHA-256: 36baa5f9c9a64a4c9eb036676ebe6af7a2ebd168e4f21ac1bf3c385ad2e47028

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