Guide de lecture localisé
proposal-builderObjectif, utilisation et source
Transforme tout document issu d'une conversation exploratoire (transcription d'appel, mémo vocal, photos de chantier, cahier des charges, plans ou notes éparses) en une proposition, un devis ou un cahier des charges personnalisé et chiffré, basé sur les modèles et l'historique tarifaire du client. Le document est automatiquement acheminé vers le processus de signature et la facture d'acompte est émise dès son acceptation. Fonctionnant entièrement à partir de fichiers téléchargés en l'absence de connecteur, il génère des fichiers DOCX et PDF que le client peut envoyer lui-même. Utilisez-le dès lors que le livrable est un devis, une offre, un devis, une proposition ou un cahier des charges, y compris pour des formulations telles que « rédiger ceci pour eux », « établir un devis », « je dois soumettre une offre pour ce projet », « transformer mes notes en proposition », « répondre à cet appel d'offres » ou « chiffrer ce projet ». Utilisez-le même lorsque le client décrit un projet qu'il vient d'examiner, sans mentionner explicitement le mot « devis ».
Source récupérée:
- Dépôt source
- anthropics/knowledge-work-plugins
- SKILL.md
small-business/skills/proposal-builder/SKILL.md- Étoiles du dépôt
- 34,049
- Mise à jour du dépôt
- 2026-10-30
- Catégories de capacités
- Documents
- Dernière collecte
Licence : Apache-2.0
Les extraits de flux de travail sont des outils de lecture et non des instructions exécutables de Codez. Aucune compétence tierce n'a été utilisée pour générer cette page.
Les passages relatifs à l'objectif et au flux de travail ci-dessous constituent le contenu original, organisé et traduit pour la lecture. Ils sont distincts de l'analyse éditoriale de Codez, qui est étiquetée séparément.
À quoi sert cette compétence ?
Transforme tout document issu d'une conversation exploratoire (transcription d'appel, mémo vocal, photos de chantier, cahier des charges, plans ou notes éparses) en une proposition, un devis ou un cahier des charges personnalisé et chiffré, basé sur les modèles et l'historique tarifaire du client. Le document est automatiquement acheminé vers le processus de signature et la facture d'acompte est émise dès son acceptation. Fonctionnant entièrement à partir de fichiers téléchargés en l'absence de connecteur, il génère des fichiers DOCX et PDF que le client peut envoyer lui-même. Utilisez-le dès lors que le livrable est un devis, une offre, un devis, une proposition ou un cahier des charges, y compris pour des formulations telles que « rédiger ceci pour eux », « établir un devis », « je dois soumettre une offre pour ce projet », « transformer mes notes en proposition », « répondre à cet appel d'offres » ou « chiffrer ce projet ». Utilisez-le même lorsque le client décrit un projet qu'il vient d'examiner, sans mentionner explicitement le mot « devis ».
Comment fonctionne le flux de travail en amont
Étape1— Demandez-vous où se trouve la découverte, puis lisez-la.
De nombreux outils peuvent contribuer à développer cette compétence, inutile donc de tous les mentionner. Commencez par une question : d’où doivent provenir les documents ? Ne proposez que les outils réellement connectés, comme par exemple Zoom (transcriptions d’appels), Notion (notes et transcriptions de réunions), Drive ou M.365(documents), Gmail (une conversation transférée) — et proposez toujours l'option « Télécharger ou coller ici » en priorité. Le responsable choisit ; seules les sources sélectionnées sont analysées. C'est plus rapide pour lui et cela évite aux experts de perdre du temps avec des outils inutiles. Utilisez les documents sous toutes leurs formes. Voici quelques exemples de données courantes : transcription d'appel ou compte-rendu de réunion conservé dans Notion (lorsque la connexion est établie) — effectuez la recherche uniquement sur la page ou la base de données indiquée par le responsable ; photos, dessins ou plans de chantier en lecture seule.
passage en amont · L24 ↗Étape2— Évaluez-le en vous basant sur l'historique, et non sur du neuf
Lirereference/pricing_method.mdRègle fondamentale : basez votre prix sur les tarifs réellement pratiqués par ce prestataire pour des prestations similaires, et non sur une estimation générale. Recherchez les projets comparables : consultez le grand livre connecté (MYOB, NetSuite, QuickBooks, Xero ou Zoho Books) – les factures précédentes pour des travaux similaires, avec le détail des lignes. Zoho Books :list_invoicesetlist_estimatespar client ou article, aveclist_itemspour les tarifs du catalogue. Les registres sont des pairs (../../shared/connector-neutrality.mdUn connecteur de paiement (PayPal, Square ou Stripe) permet d'afficher l'historique des transactions par client lorsqu'aucun registre n'est connecté ; seuls les montants sont affichés, sans le détail des lignes.
Étape3— Élaborez le document à partir de leur modèle
Utilisez le modèle de proposition existant du propriétaire s'il existe — depuis Drive, M365Confluence ou un fichier importé. Respecter leur format est plus important que de l'améliorer. Une proposition conforme à leurs autres propositions est envoyée ; une proposition originale et attrayante est recréée manuellement. Confluence, lorsqu'Atlassian est connecté, sert de modèle et de source de documents historiques. Vous pouvez effectuer des recherches par CQL pour trouver d'anciennes propositions, des modèles de périmètre, des conditions standard et des grilles tarifaires, et les consulter directement. Son rôle se limite à cela : il s'agit d'une bibliothèque de documents, et non d'un système de tarification ou d'un archivage. Les prix proviennent toujours du grand livre, d'une grille tarifaire importée ou d'anciennes propositions ; une page Confluence ne fait que confirmer ce que le responsable a déjà rédigé et facturé. Les prix sont présentés de manière claire et concise pour le client.
passage en amont · L64 ↗Configuration requise
Aucun extrait de configuration n'a été sélectionné dans ce fichier. Cela ne signifie pas que la compétence est sans dépendances. Consultez les instructions de configuration du dépôt et les fichiers référencés.
Limites et contrôles de qualité
Aucun passage de limite distinct n'a été sélectionné dans ce fichier. Cela ne signifie pas que la compétence est sûre pour toutes les entrées ou tous les environnements. Consultez le code source complet et validez vos résultats.
Commencez par un essai sans danger
- Vérifiez l'hôte pris en charge et les instructions d'installation du dépôt. Conservez le répertoire Skill ainsi que ses scripts, ressources et documentation référencés ;SKILL.mdSeul, il peut omettre les dépendances.
- Indiquez à l'agent vos paramètres d'entrée réels, le résultat souhaité et les critères d'acceptation. La syntaxe d'appel et les outils disponibles dépendent du système hôte ; ce site ne propose pas de commande d'installation universelle.
- Testez le flux de travail source dans un projet temporaire ou sur une copie. Avant d'autoriser les opérations qui modifient des fichiers, des services distants ou des ressources facturables, examinez-les attentivement.
- Vérifiez la conformité du résultat avec les contrôles qualité sources et vos propres exigences. Un déclenchement réussi ou un nombre élevé d'étoiles dans le dépôt ne garantissent pas un résultat correct.
Pour en savoir plus, consultez la source.
- Créateur de propositions
- Étape1— Demandez-vous où se trouve la découverte, puis lisez-la.
- Facultatif — effectuer des recherches sur le plomb (Apollo)
- Étape2— Évaluez-le en vous basant sur l'historique, et non sur du neuf
- Étape3— Élaborez le document à partir de leur modèle
- Étape4— Signaler les risques au propriétaire, pas au client
- Étape5— Livrer pour évaluation
- Étape6— Voie de signature, avec approbation
- Étape7— Sur acceptation
- Offre de clôture
- Ce qu'il ne faut pas faire
- Fichiers de référence
- Utiliser un outil qui n'est pas répertorié
Compétences connexes
Traduction et étendue
Ce guide de lecture sélectionne des passages de l'amont épingléSKILL.mdCette traduction est assistée. Elle ne constitue pas un manuel complet et ne garantit pas une compatibilité testée. Veuillez lire le document original et les fichiers auxquels il fait référence avant utilisation.
Cette introduction fait référence à la version épinglée ci-dessous ; l’activité actuelle du dépôt et la durée de la collecte sont indiquées séparément.
- Source épinglée
- Lire l'original ↗
- Source récupérée
- Commit source
2574e29377c7173d0cecffef29a6ecbd7f8ccb5d- Source SHA-256
e558016c080898debf1e4e944826a562861c724144101cbc9ab6b99c0d362d0b