Guide de lecture localisé

log-activityObjectif, utilisation et source

Enregistrez a posteriori un appel, une réunion ou un échange de courriels dans le CRM comme une activité terminée, associée au compte, à l'opportunité et au contact concernés. Cette fonction est rédigée à partir de votre description ou d'une transcription, avec ses sources, et enregistrée sur demande. Utilisez-la lorsque l'utilisateur demande : « Enregistrer cet appel », « Enregistrer ma réunion avec [compte] », « Enregistrer le courriel envoyé à [contact] », « Suivre cette conversation dans le CRM » ou « Quelles activités sont enregistrées sur [compte] ? ».

Source récupérée: 2026-10-29

Dépôt source: anthropics/knowledge-work-plugins
SKILL.md: sales/skills/log-activity/SKILL.md
Étoiles du dépôt: 34,049
Mise à jour du dépôt: 2026-10-30
Catégories de capacités: Entreprise
Dernière collecte: 2026-10-31 10:38 UTC+08:00

Licence : Fichier de licence à vérifier

SKILL.md original

Les extraits de flux de travail sont des outils de lecture et non des instructions exécutables de Codez. Aucune compétence tierce n'a été utilisée pour générer cette page.

Les passages relatifs à l'objectif et au flux de travail ci-dessous constituent le contenu original, organisé et traduit pour la lecture. Ils sont distincts de l'analyse éditoriale de Codez, qui est étiquetée séparément.

À quoi sert cette compétence ?

Comment fonctionne le flux de travail en amont

Étape0- Vérifier l'accès en écriture

La journalisation nécessite un connecteur CRM avec un outil de création. Si seuls les fichiers sont enregistrés (sans connecteur CRM), ou si le connecteur ne dispose pas d'outil de création ou le refuse, l'entrée de journal en brouillon sera affichée sous forme de texte prêt à être collé. Les exécutions planifiées n'enregistrent que les éléments configurés par l'utilisateur ; tout autre enregistrement s'arrête à l'entrée en brouillon.

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Étape1- Sol

Vérifiez quels outils sont connectés (ainsi que toutes les informations organisationnelles fournies par l'utilisateur ou dans les instructions du projet). Basez les noms des champs d'activité et les champs obligatoires imposés par l'organisation (valeurs de type, catégories personnalisées, leurs valeurs de liste déroulante) sur le schéma CRM en production (déduit des éléments connectés ou importés ; si la réponse dépend d'une information non fournie, posez une seule question, utilisez la réponse pour cette discussion et suggérez de l'ajouter aux instructions du projet ; sinon, utilisez une valeur par défaut clairement identifiée et poursuivez). Le format d'enregistrement des réunions (tâches ou événements de type calendrier) dépend également de cette base : adaptez-le au format attendu par le schéma.

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Étape2- Résoudre les problèmes liés aux enregistrements

Dans le CRM : trouvez le compte, l’opportunité ouverte (si la conversation était liée à une vente) et le ou les contacts impliqués. En cas de plusieurs correspondances possibles, posez la question ; ne devinez jamais à quelle opportunité un appel se rapporte.

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tiers:
  files-only:   drafted log entry as paste-ready text from the
                description/pasted transcript; read mode from exports
  read-only:    live record resolution + read mode; entry stays
                paste-ready
  gated-writes: the activity create the user asks for, within connector
                permissions, verified, with citations

Configuration requise

Aucun extrait de configuration n'a été sélectionné dans ce fichier. Cela ne signifie pas que la compétence est sans dépendances. Consultez les instructions de configuration du dépôt et les fichiers référencés.

Limites et contrôles de qualité

Aucun passage de limite distinct n'a été sélectionné dans ce fichier. Cela ne signifie pas que la compétence est sûre pour toutes les entrées ou tous les environnements. Consultez le code source complet et validez vos résultats.

Commencez par un essai sans danger

Vérifiez l'hôte pris en charge et les instructions d'installation du dépôt. Conservez le répertoire Skill ainsi que ses scripts, ressources et documentation référencés ;SKILL.mdSeul, il peut omettre les dépendances.
Indiquez à l'agent vos paramètres d'entrée réels, le résultat souhaité et les critères d'acceptation. La syntaxe d'appel et les outils disponibles dépendent du système hôte ; ce site ne propose pas de commande d'installation universelle.
Testez le flux de travail source dans un projet temporaire ou sur une copie. Avant d'autoriser les opérations qui modifient des fichiers, des services distants ou des ressources facturables, examinez-les attentivement.
Vérifiez la conformité du résultat avec les contrôles qualité sources et vos propres exigences. Un déclenchement réussi ou un nombre élevé d'étoiles dans le dépôt ne garantissent pas un résultat correct.

Spécifications du format et du répertoire des compétences ↗

Pour en savoir plus, consultez la source.

Traduction et étendue

Ce guide de lecture sélectionne des passages de l'amont épingléSKILL.mdCette traduction est assistée. Elle ne constitue pas un manuel complet et ne garantit pas une compatibilité testée. Veuillez lire le document original et les fichiers auxquels il fait référence avant utilisation.

Cette introduction fait référence à la version épinglée ci-dessous ; l’activité actuelle du dépôt et la durée de la collecte sont indiquées séparément.

Source épinglée: Lire l'original ↗
Source récupérée: 2026-10-29T09:32:23Z
Commit source: 2574e29377c7173d0cecffef29a6ecbd7f8ccb5d
Source SHA-256: b88bd0df480af71179b3148c277a95a0ecd067c70060b2945a3bb84a3bc72c0f

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